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十大机构看后市:望摆脱外部扰动 秋季行情在黄金坑后

华泰:A股望摆脱外部扰动 转为改革+科技内部双轮驱动

内部,资本市场改革再进一步,权益资产流动性大概率将继续改善,延续重要指数下沿高于5~6月的判断。我们认为国内改革+科技周期开启是支撑博弈关系转变的关键,维持 外压影响A股节奏和波动率,但不影响A股方向 的判断。

随着改革、开放、技术三条主线的加速进展,中期内A股有望逐步摆脱外部因素扰动,转为 改革+科技 的内部双轮驱动。配置上继续推荐科技股,继续关注华为产业链、半导体产业链,此外继续关注汽车板块。

安信策略: 秋季行情 可能将在短期的 黄金坑 后展开

最近外部形势变化可能使得A股市场短期承压,但我们认为新一轮秋季上升行情可能也将在短期的 黄金坑 后就此展开,我们将此行情命名为 秋季行情 ,它和春季行情是不一样的,我们在春季行情高潮时指出投资者对此过于乐观。我们认为秋季行情重点是国内新一轮短期需求侧+中期供给侧政策组合推动,我们认为此后市场预期将围绕此展开,如果市场短期出现一定调整,投资者不宜恐慌,而是应该把握逢低布局优质公司机会。行业重点关注:军工、自主可控、基建链、黄金,稀土、券商等,主题建议关注中报超预期公司、国企改革等。

国君策略:外生变量冲击 放眼中期审视战略配置意义

短期事件性外生变量冲击市场,但我们建议要放眼中期维度审视冲击后的战略配置意义。盈利如果上行,现在估值算不算贵?我们认为考虑盈利上行,尽管当前估值分层,但整体估值处于低位,这为绝佳战略配置期提供了强有力支撑。

中信建投:短期扰动时间缩短 短配黄金长配科技与消费

中信建投策略团队发文称,从中长期来看,中国股票市场处于最困难的时候,是长期牛市的开端。从短期来看,短期的扰动时间会缩短,幅度会更小。建议投资者把握中期长期的市场趋势,不必对冲突过度悲观。短期来看,关注进口替代机会,农产品、化工和汽车产品短期利好,黄金的避险价值也凸显出来。从中长期来看,核心科技和消费会成为中国市场长期的机会,建议投资者坚守。

中信证券:A股市场底线不破 意外冲击带来配置良机

市场情绪短期受压制,但A股市场底不会破。欧美央行9月降息宽松预期将越来越明确,打开国内宽松空间,也将进一步坐实全球流动性拐点。外部扰动需时间消化,全球货币宽松将逐步强化,A股波动有底线支撑;意外冲击带来配置良机,关注流动性宽松预期下低估值品种的配置价值。

方正策略:国内政策加力时间望提前 增配科技抱团消费

国内政策加力的时间有望提前,幅度有望加大;政策加力的措施以财政政策为主、货币政策为辅,产业政策侧重制造业和可选消费,就业政策托底;短期风险偏好受挫,调整中布局结构性行情,增配科技和抱团消费的逻辑继续强化,强者恒强。

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